A Armac anunciou nesta segunda-feira (27) um acordo para comprar a locadora de linha amarela Escad por R$ 63 milhões.
A companhia, que atua com clientes de médio porte, em especial no segmento de infraestrutura, opera uma frota de mais de 600 ativos, com idade média de 3 anos, por meio de cinco filiais.
Segundo a Armac, a Escad deve apresentar neste ano uma receita bruta com locação de R$ 85 milhões e um Ebitda de aproximadamente R$ 46 milhões, além de uma margem Ebitda de 52%.
“A operação está alinhada com a estratégia de expansão da Armac em unidades de negócio com bons retornos, modelo de negócio escalável e claros ganhos de sinergia e escala”, afirma, em comunicado.
A operação atribui um valor de R$ 170 milhões à totalidade das ações da Escad, que possui dívida líquida de R$ 107 milhões. Do total efetivo, R$ 43 milhões serão pagos à vista e o saldo em três parcelas anuais.
A geração de caixa operacional da Escad, combinada à otimização de sua frota por meio da rede de seminovos da Armac, bem como à estrutura parcelada da aquisição, será suficiente para que a Armac absorva a transação sem impactos na alavancagem.
O fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Fonte: Nossos parceiros
